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Benchmark & Analisi di Bilancio

30 PMI italiane a confronto con il miglior quartile del loro settore

La stessa domanda che ci poniamo per una PMI cliente — su quali voci di bilancio può migliorare, e quanto — qui la testiamo su 30 PMI italiane reali (dati AIDA/Bureau van Dijk), confrontando ogni azienda con il miglior quartile del proprio settore negli ultimi 5 anni. Nessun nome d’azienda è pubblicato: solo etichette anonime.

DATI REALI — BILANCI AIDA

30 PMI italiane reali (bilanci AIDA/Bureau van Dijk, ultimi 5 anni) su 6 settori, confrontate con il miglior quartile del proprio settore. Anonimizzate: mai il nome dell’azienda, solo “Azienda N”.

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Fattori chiave

Cosa misura questo benchmark

30 PMI italiane reali, 6 settori, storico di bilancio completo sugli ultimi 5 anni. Per ogni azienda e ogni anno confrontiamo il risultato reale con l’“obiettivo”: il valore del miglior quartile (75°/25° percentile) tra le aziende comparabili dello stesso settore e dello stesso anno relativo — nessun dato futuro, nessun look-ahead.

EBITDA/Vendite — reale
+6.8%
media di tutte le PMI, ultimo anno
EBITDA/Vendite — obiettivo
+13.9%
miglior quartile di settore
ROE — reale
+14.8%
media di tutte le PMI, ultimo anno
ROE — obiettivo
+21.4%
miglior quartile di settore
Rotazione capitale investito
1.52×
media di tutte le PMI, ultimo anno
Costi riducibili in teoria (media)
3.164 k€
migliaia EUR/anno, verso l'obiettivo
Capitale investito vs obiettivo (media)
-8.680 k€
negativo: in media già sotto il livello del benchmark
Fonte dati
AIDA · Bureau van Dijk
bilanci ufficiali, PMI anonimizzate

Composizione per settore

PMI con storico di bilancio completo, per settore — passa il mouse per i dettagli

Dal perimetro alle PMI mostrate

quante aziende nei 6 settori target hanno uno storico di bilancio completo, e quante vengono mostrate qui
Analisi di Bilancio

Reale vs obiettivo di settore, anno per anno

Il divario tra risultato reale e obiettivo di settore è persistente nel tempo, non un caso isolato di un singolo anno. Qui sotto la media di tutte le PMI analizzate; più in basso puoi esplorare azienda per azienda o settore per settore con il selettore in cima alla pagina.

EBITDA/Vendite: reale vs obiettivo

media di tutte le PMI analizzate, per anno (obiettivo = miglior quartile del settore)

ROE: reale vs obiettivo

stesso confronto sulla redditività del capitale proprio
Perché conta per una PMI. Lo stesso principio — confrontare i bilanci storici con il miglior quartile di aziende comparabili, per capire quali voci hanno più margine di miglioramento — è quello che applichiamo ai dati di una singola azienda cliente: non per confrontarla con l'intero mercato, ma per indicare su quali metriche intervenire per prime.
Metodo e limiti. Questo è un benchmark, non una previsione: confrontiamo i bilanci storici di ciascuna azienda con il miglior quartile del suo settore, senza testare modelli predittivi. Il campione è di 30 PMI in 6 settori: indica un ordine di grandezza, non una stima valida per ogni azienda. Le medie sono sensibili ai valori estremi e il miglior quartile è un riferimento ambizioso, non un obiettivo realistico per tutte. Un valore negativo di capitale investito indica che l'azienda usa già meno capitale del livello richiesto dal benchmark. Il risparmio sui costi è un potenziale teorico e non tiene conto di vincoli operativi.

Le tre metriche di bilancio, azienda per azienda

Media di tutte le PMI analizzate — usa il selettore in cima alla pagina per vedere una singola azienda o la media di un settore.

EBITDA/Vendite

ROE

Rotazione capitale investito

Impatto Potenziale

Quanto vale, in euro, colmare il divario

Le stesse due metriche tradotte in euro: quanto costerebbe operare come il miglior quartile del settore (costi operativi), e quanto capitale investito netto servirebbe per generare lo stesso fatturato con la stessa efficienza. Valori per l'azienda o il settore selezionato in cima alla pagina, o per la media di tutte le PMI.

Costi operativi: reale vs ipotetico

media di tutte le PMI — migliaia di EUR, per anno

Capitale investito netto: reale vs ipotetico

migliaia di EUR, per anno

Risparmio potenziale sui costi

% di riduzione dei costi operativi verso l'obiettivo, ultimo anno
0%

Rotazione del capitale investito: reale vs obiettivo

quante volte il capitale investito si "gira" in ricavi — più alto è meglio
Nota metodologica. L'obiettivo di settore è calcolato sul miglior quartile (75° percentile per le metriche "più alto è meglio"; 25° percentile sul rapporto costi/ricavi per il costo ipotetico) tra le aziende con storico di bilancio completo dello stesso settore, nello stesso anno relativo — mai un dato futuro rispetto all'anno osservato. I costi e il capitale investito "ipotetici" sono stime, ottenute applicando il rapporto di efficienza del miglior quartile ai ricavi reali dell'azienda: non sono una previsione, ma un termine di paragone. Tutti i 6 settori target hanno superato la soglia minima di aziende con storico di bilancio completo.

Avvertenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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